Passo a passo para elaborar um orçamento no RDObras
Marianne Borges
Última atualização há 2 anos
1º Rascunhos
Para elaborar um orçamento de um novo projeto, acesse o menu "Orçamentos" e clique na aba "Rascunhos".
Em seguida, clique no botão flutuante "+" e clique em "Novo Projeto"
2º Informações do Orçamento
Em Informações do Orçamento é onde se cadastra e preenche as informações básicas do orçamento.
3º Etapas e Serviços
Na aba etapas e serviços é onde você irá criar as etapas e vincular os serviços que fazem parte delas.
Para criar uma etapa clique no botão "Add Etapa"
E insira a descrição da etapa que desejar.
O próximo passo é atrelar os serviços já cadastrados em sua base de composição própria nessa etapa, ou se preferir, buscar direto nas tabelas de composições integradas na plataforma. Para isso, clique no botão "Add Serviço"
Em seguida, pesquise e escolha os serviços que irão fazer parte dessa etapa.
Agora para inserir a quantidade prevista de execução desse serviço é só preencher o quantitativo no campo Quantidade. O sistema irá puxar o valor unitário da sua base de serviços cadastrados e também irá calcular o valor total. Se houver taxa BDI, é só preencher o campo BDI com a % que será calculada no valor total.
Caso queira alterar o valor unitário do serviço é possível através do botão composição.
Para alterar o (tipo, descrição, coeficiente e custo unitário) de cada serviço é só clicar no botão do lápis, e assim que alterar é só clicar no botão "ok" para salvar.
Através do "Tipo" é possível informar se o serviço que está sendo adicionado na etapa é uma execução, retrabalho ou aditivo.
Em "Informações Adicionais" você pode inserir alguns descritivos completos das Formas de Pagamentos e também algumas Considerações Finais.
Após preencher todo o rascunho do orçamento clique em "salvar" e em seguida no botão "sim".
Status e fluxo de aprovação do orçamento
Após finalizado e salvo o processo de preencher e montar o escopo do orçamento, ele será exibido no ambiente "Rascunhos".
Para mudar o status desse orçamento, clique sob o orçamento desejado e no campo status selecione a opção que deseja avançar o documento, depois clique no botão "salvar".
Para salvar clique no botão "Sim"
E se desejar criar um backup da versão anterior clique no botão "Sim! Criar backup", caso não seja necessário clique no botão "Continuar sem backup".
Orçamentos reprovados
Na aba Reprovados é onde os projetos que foram reprovados irão permanecer até o responsável efetuar a correção solicitada ou arquivar o projeto caso queira excluí-lo.
Orçamentos aprovados
Na aba Projetos é onde irá exibir os projetos aprovados que estão previstos a iniciar ou executando.
Também é possível realizar mudanças no escopo, adicionar aditivos ou incluir serviços como retrabalho, independente do status do projeto. Portanto o projeto será movido para o menu "para aprovação" e será necessário aprová-lo novamente.
Orçamentos arquivados
Na aba Arquivados é onde será exibido os projetos que foram arquivados ou excluídos.
Como exportar o orçamento em PDF?
No RDObras você pode gerar um PDF do projeto com todos os serviços detalhados e formatados com a marca da sua empresa para enviar para o seu cliente.
Isso só é possível quando o documento no sistema deixa de ser um rascunho, ou seja, quando você altera o status para (para aprovação, aprovado ou reprovado).
***Lembrando, que é possível controlar a exibição de todos esses menus de acordo com as permissões dada a cada usuário.***
Feito isso acesse a aba que o orçamento esteja localizado (no exemplo estamos na aba "Para aprovação") e clique no ícone da folhinha.
em seguida escolha o contrato, clique no botão "Gerar Documento" e depois no link "abrir documento".
